要闻速递

1、中共中央政治局召开会议 审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》

(资料图)

中共中央政治局6月30日召开会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议强调，要结合雄安新区现阶段的实际需要，紧紧围绕疏解人员利益关切，有针对性地采取支持措施。要坚持稳步有序、量力而行，持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设，积极探索和遵循城市建设发展规律，强化节约集约、绿色低碳，合理把握建设规模和节奏，创造“雄安质量”。评：这已经是高层最近第二次提及雄安新区了，雄安新区进入了加速建设阶段，后续将会持续落地。

2、央行货币政策委员会：综合施策、稳定预期 坚决防范汇率大起大落风险

央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。评：央行已经放话了，避免大起大落看，基调已经定了，不必过于担心。

3、央行增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元 进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度

中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。其中，支农再贷款、支小再贷款、再贴现分别增加额度400亿元、1200亿元、400亿元，调增后额度分别为8000亿元、17600亿元、7400亿元。评：组合拳政策终于来了，但是并没有大水漫灌。

4、金融时报：理性看待人民币汇率波动

央行主管金融时报发文表示美货币政策分化带来的利差变化、美元汇率阶段性走强等因素给人民币汇率带来了短期的、阶段性的压力。不过，随着国内经济稳步复苏，加之外贸保持韧性，人民币资产具备长期吸引力，人民币汇率稳定有坚实的基本面支撑，下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定。评：人民币最近持续走低，马上要到7.3的关键关口了，预计央行或将维稳市场预期。

5、五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升

工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。

6、荷兰正式宣布实施半导体出口管制 中国驻荷兰大使馆：中方坚决反对

6月30日，荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施，中国驻荷兰大使馆发言人评论如下：我们注意到，荷兰政府正式出台半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。这种行为不仅损害中国企业的正当合法权益，也会让荷兰企业蒙受损失，损害全球产业链供应链的稳定，还将破坏荷支持自由贸易的良好信誉。

7、上交所：本周对杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控

上交所公告，本周对杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控，对46起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施。

8、胡锡进：经过这一周 更渴望国家刺激经济政策的出台

胡锡进炒股第四天心得发布，下周我会继续增持股票，逐渐把仓内20万元的大部分资金都用上。我大的想法是在这个股市的低点进入，选几只基金和几只长期表现比较好的股票，然后长期持有，少做短线的买进卖出。进入股市以后，我发现自己的心态有微妙变化，对经济更加关注了，更渴望国家刺激经济政策的出台，对国际形势的关注也有了一个股市的视角。评：炒了四天股的胡锡进，已经开始渴望出台刺激经济政策。作为新韭菜，胡锡进的心路历程很有意思，大家可以对照下。

9、美国5月核心PCE物价指数同比上升4.6%

美国5月核心PCE物价指数同比上升4.6%，预期4.70%，前值4.70%。美国5月核心PCE物价指数环比上升0.3%，预期0.30%，前值0.40%。评：从核心PCE物价指数来看，美国潜在价格压力的缓解程度其实微乎其微。消费者支出水平在年初激增之后，2月至5月期间家庭支出基本停滞。

隔夜外盘

美股：“半年收官，下半年会有回调上车机会吗？”美联储重视指标显示通胀降温令市场欢呼，蓝筹科技股持续发威，美股全线收涨，道指涨超280点，纳指涨近200点，标普涨1.2%；周五是本周、6月份、第二季度和上半年的最后一个交易日，本周道指上涨2.01%，标普500上涨2.35%，纳指上涨2.19%；再整个六月，标普尔涨4.67%创1月以来最佳月度表现，纳指上涨6.59%与标普指数均连续第四个月上涨，道指涨4.5%创下自11月以来最佳月度表现；在整个二季度，标普500上涨8.3%，道指上涨3.41%均为连续第三个季度上涨，纳指上涨12.81%为连续第二个季度上涨；而在整个上半年，道指温和上涨3.8%，标普涨15.51%创2018年以来最佳上半年表现，纳指飙升31.73%创1983年以来的最大上半年涨幅。明星科技股整体表现强劲，英伟达半年累涨约190%，特斯拉涨约112%，苹果涨约49%收盘市值站上3万亿美元大关，亚马逊涨约55%，微软涨42%。AI板块今年迄今累涨超120%。热门中概股走势分化：理想汽车上半年累涨约72%，小鹏汽车涨约35%，台积电涨约36%，哔哩哔哩跌约36%，拼多多跌15%，京东跌38%。

期货市场：纽约黄金涨幅0.6%收于1,929.40美元，黄金微跌20美分，本月和季度分别下跌了2.7%和2.9%。白银期货上涨1%，本周累涨3%，而本月下跌2.4%，季度下跌4.7%。铜上涨1.6%，本周下跌1.2%，本月上涨3.4%，但季度累跌8.2%；纽约原油收于70.64美元涨幅1.1%，本月累涨3.8%，但季度下跌6.7%；布伦特原油涨幅0.8%，本月上涨3.1%，季度下跌6.1%；天然气上涨3.6%至2.80美元，本月涨超23%，季度涨超26%，但本周跌1.6%。美国10年期国债收益率跌3.69个基点，刷新日低，本周累涨6.90个基点，6月累涨16.30个基点，二季度累涨约25.60个基点，上半年累跌约6.70个基点。两年期美债收益率涨0.69个基点报4.8662%，本周累涨12.50个基点，6月累涨46.30个基点，二季度累涨74.60个基点，上半年累涨44.00个基点。

市场策略

周五各股指上冲，午后有所回落。6月29日召开的国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，政策开始发力，市场在利好刺激下出现上涨。政策利好开始落地，但由于早有预期，如果没有更大级别的利好则难以推动大盘持续上涨。沪指面临年线以及6月21日中阴线半分位的压力，如果无法尽快突破则仍需要防范再度向下的风险。

题材掘金

碳减排：生态环境部新闻发言人29日表示，将加快推动各项制度和基础设施建设，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。CCER(核证自愿减排量) 是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。生态环境部已会同有关部门，起草了《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》以及相关配套管理制度，正在开展遵选评估工作，将按照“成熟一个发布一个”的原则逐步扩大自愿减排市场支持领域。我国CCER市场于2012年上线，2017年相关部门决定暂缓CCER项目备案申请的审批以对交易办法进行修订，到目前已有6年随着中国提出“双碳”目标，社会各界对这一市场的重启的期待越来越高。民生证券认为，近年来CCER暂停登记后市场存量紧缺，CCER市场价格大幅上涨。据粗略估算CCER交易市场规模有望达到200亿元。申港证券指出，全国碳市场背景下允许使用的CCER类型包括: 可再生能源、林业碳汇和甲烷利用三种，其中林业碳汇是指通过造林和森林管理，吸收和固定大气中的二氧化碳，并按照相关规则与碳汇交易相结合的过程、活动和机制。

标的：永安林业 (000663)、福建金森 (002679)

6G：据媒体报道，6月29日，中国移动在上海召开以“聚势谋远, 智享未来”为主题的2023中国移动6G协同创新论坛，发布多项协同创新成果。中国移动正式发布6G公共试验验证平台，将为产业合作伙伴提供开放的、场景化的联合研发和试验环境，支持各种新型业务和应用场景的验证，降低6G关键技术研发门槛，加速原创技术突破，推动产业形成共识，助力形成全球统一6G标准。

标的：信科移动（688387）、中国移动（600941）

公告精选

【重大事项】

丰立智能：精密减速器产品未应用于人型机器人领域 暂无签署合作协议

咸亨国际：无人机相关产品及服务在公司整体营收占比非常小

昊志机电：公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域

湖北能源：拟29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目

金风科技：拟133亿元投建秦皇岛新能源装备产业基地

深科达：公司滚珠丝杠产品尚未在人形机器人领域布局 无人形机器人客户

【业绩预告】

保利联合：预计上半年净利5560万元–7522万元 同比增长2592%-3542%

歌尔股份：上半年净利润同比预减76%-84%

【并购重组】

天合光能：拟定增募资不超过109亿元

吉贝尔：拟定增募资不超过2.98亿元

交建股份：终止非公开发行A股股票事项

卓朗科技：拟定增募资不超过34.36亿元

瑞泰科技：拟发行可转债募资不超过5.2亿元

中泰证券：拟定增募资不超过60亿元

陆家嘴：拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权

科士达：拟定增募资不超过23.7亿元

山东华鹏：主板重组上市业务已中止审核

【增持减持】

三只松鼠：股东拟减持不超6%公司股份

皇氏集团：控股股东黄嘉棣拟减持不超2%

汉宇集团：控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%

金奥博：持股5%以上股东拟减持不超0.27%公司股份

航宇微：董事长颜军拟减持不超过1.82%

万里马：股东拟减持不超1%股份

南兴股份：实际控制人林旺南及一致行动人拟减持不超过3.79%

欣天科技：董事刘辉拟减持不超过3%

姚记科技：控股股东姚文琛拟减持不超过1%

【其他事项】

新化股份：拟合资投建废旧锂回收生产线

福斯特：拟7.02亿元投建年产2.5亿平方米高效电池胶膜项目

日照港：拟收购烟台外代53%股权等资产 进一步拓展物流业务

穗恒运A：拟出售两子公司股权 引进拥有气源方的战投

塞力医疗：控股股东开展融资合作

赞宇科技：子公司拟10.6亿元投建年产50万吨日化产品项目

粤水电：拟投建多个光伏发电项目

中毅达澄清：“借壳失败”系错误信息

沪农商行：获准发行金融债券

气派科技：获得政府补助约4883.51万元

国新能源：收到政府补助约6605万元

天源环保：签订2.06亿元污水管网改造建设项目工程合同

润都股份：阿齐沙坦获得化学原料药上市申请批准

德邦股份：与京东物流拟签订资产转让协议

山东海化：拟投建盐化工及其产业链项目

昂利康：拟与阳光诺和共同投资开发NHKC-1项目

集泰股份：与武汉大学共建先进材料研究中心

中国人保：王廷科担任董事长的任职资格获核准

雅戈尔：控股股东已增持并拟继续增持公司股份

中马传动：公司产品没有应用于机器人

宏景科技：与北京建工广州公司签署战略合作框架协议

凯盛科技：拟收购太湖石英100%股权以及凯盛基材70%股权

怡亚通：联合运营的海砂项目正式开采

中新集团：拟不超1亿元参投君联资本TMT创新三期基金

捷昌驱动：变更部分募集资金投向 实施欧洲物流及生产基地建设项目

方大特钢：公开挂牌转让全资子公司100%股权

健康元：重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液开展三期临床试验

北方稀土：拟出资4亿元投资参股铁融公司

中储股份：中国物流集团全资子公司拟增持不低于1%公司股份

智光电气：以1.28亿元增资控股西都（广东）电力投资有限公司

凌玮科技：下属子公司成都展联拟终止与BYK公司的代理合作

深天马A：子公司武汉天马收到政府补助约2.29亿元

退市紫晶：将于2023年7月7日退市摘牌

翰宇药业：撤回利拉鲁肽注射液（中国）药品注册申请

乐凯新材：收到热敏磁票产品相关《成交通知书》

长城汽车：累计收到6.66亿元与收益相关的政府补助

迪瑞医疗：参股公司致善生物创业板上市申请终止审核

国城矿业：投资建设基础锂盐项目

百利科技：拟与金彩矿业、宝圣佳优共同投资设立合资公司

长沙银行：获准发行金融债券

中国天楹：公司预中标江苏省南通市海安高新区农村环境长效管护项目

万方发展：出售子公司北京天源

日联科技：使用自有资金对“X射线源产业化建设项目”追加投资

盛屯矿业：子公司盛屯新材料拟收购盛屯环球资源35%股权

退市泽达：将于2023年7月7日退市摘牌

普莱柯：拟购买世纪萌邦持有的乐宠健康90%股权以及吉地生物持有的乐宠健康10%股权

*ST吉药：拟向法院申请破产重整

晶盛机电：拟分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至创业板上市

中山公用：与长青集团签订股权并购框架协议

雅化集团：拟1.63亿元收购通达公司51%股权

宝利国际：拟开展票据池业务

腾达建设：上半年中标项目金额33.53亿元 同比增111.99%

日联科技：拟在无锡、新加坡设子公司 在马来西亚设孙公司

交大昂立：因未披露年报被实施退市风险警示

本文源自：金融界股灵通